线索表单

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小牛编辑
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2023-12-01

市场人员可在线索表单基于不同的市场活动需要创建不同的线索收集表单,如会议报名表单、免费试用表单、获客文章表单等营销场景表单;

线索表单暂不支持单独使用,只可以在市场活动下或与其他内容中关联使用;

1. 新建线索表单

访问【内容中心】-【线索表单】 ,点击【新建表单】,进入线索表单新建页面; image image

1)配置表单

  • 在页面左侧组件区域选择所需表单组件,拖拽至正中区域的表单画布上; image
  • 点击画布上的字段组件在页面右侧设置组件的内容和样式; image

2)配置表单提交成功页

在表单画布右上角点击“+” 添加一个新的表单布局; image 在新的布局页根据需要自定义表单提交成功页面; image 表单提交成功页面设置完成后,切换到表单1,点击提交按钮设置表单提交后切换至内部布局-表单2; image

3)设置页面标题与微信分享设置,点击保存并退出返回线索表单列表页面; image

4)完成表单设置 点击【设置】,进入表单设置(完成表单设置,数据才可同步进入CRM线索池) image

线索设置:

  • 存入到【线索池】(推荐),适用于市场活动线索统一管理和分配通过表单所收集的潜在线索;
    选择此项还需要您在管理后台的【线索池】提前创建对应的市场线索池并建立好对应的分配规则;

  • 存入到【销售线索】,适用于您想直接由推广员工直接负责跟进线索,选择此项将会自动将推广员工设置为获取线索的负责人,请确保您所有参与推广的员工都拥有新建线索的权限,如无权限,将会设置为“系统”,您还需要在CRM中进行手动变更负责人。

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2. 使用表单

1)在活动下添加表单推广 image image image

查看如何通过营销通组织一场线上活动

2)在文章下添加表单推广 在文章编辑页面的底部可选择为文章添加扩展表单,在文章中插入线索表单以获取用户留资;

查看如何添加获客文章