Docusign格式和Salesforce集成问题

Question

我在一个Salesforce环境中，试图使用docusign和Conga发送一个docusign文档。我在用30天的试验。

1.使用Conga和Docusign一起工作非常好，格式是正确的，除了我需要在表单上有2个单选按钮。有没有一种方法可以像我为Docusign签名和日期标记所做的那样，向我的Word文档添加锚标记并隐藏它们（白色文本）？

迈克尔

Answer 1

1. 有。在web控制台中工作时，应避免将锚标记直接应用于DocuSign模板。原因是，当您从Salesforce发送带有或不带有Salesforce锚定字符串时，您将收到一条错误消息，指示没有与锚定字符串相关联的文本。

您可以通过Salesforce中的自定义域来实现这一点。基本上，您将文本放在希望标签附加到文档的白色位置。您需要在标记上以\variable{r}\的格式设置锚字符串，然后在基础文档中用签名顺序中的收件人号码替换{r}。

即:\variable_{r}\变为\variable_1\，当Salesforce接收到此信息时，它将自动标记文档。有关更多信息，请参见：https://support.docusign.com/guides/dfs-user-guide-use-automatic-anchor-text-with-custom-tags-user。

关于状态记录，你介意说得更具体些吗？