DocuSign for Salesforce：收件人排序

Question

在（Salesforce）DocuSign管理信封设置中，角色被定义为“customer”和“legal”，其中customer是第一个条目，legal是第二个条目。收件人的排序似乎是基于DocuSign角色中的第一个条目，因为当我输入第一个条目“Legal”和第二个条目“Customer”时，我得到了预期的结果。

CRL='Email~[e-mail];FirstName~Any;LastName~Signer;Role~Signer 2;RoutingOrder~2,LoadDefaultContacts~1';

当将下面的代码与Customer（第一个）和Legal（第二个）的DocuSign角色条目一起使用时，映射可以工作，但没有一个联系人角色被添加为收件人（坏），只有CRL中定义的条目（好）与正确的DocuSign Role-Legal一起使用。LoadDefaultContacts~1不受尊重，因为没有一个是作为收件人引入的。

crl='email~[e-mail]；firstname~any；lastname~signer；role~signer 2；routingorder~2,loaddefaultcontacts~1'；ccrm='签名者1~客户；签名者2~法律‘；
cctm='签名者1~签名者；签名者2~签名者’；如何引入所有联系人角色，但显式定义CRL收件人的DocuSign角色？

Answer 1

请记住，CCRM参数用于将Salesforce角色映射到DocuSign角色。在这个场景中，一个“ContactRole to DocuSign模板角色”。

您当前的按钮逻辑表示“只拉联系人角色为签名者1和签名者2的联系人”。

如果不使用DocuSign服务器模板，CCRM通常是不相关的。回答你的问题：

CES='Stackoverflow Example';

CRL='FirstName~Any;LastName~Signer;Email~{!URLENCODE("[e-mail]")};RoutingOrder~2;Role~Signer 2,LoadDefaultContacts~1';

CCRM='Decision Maker~Customer;Signer 2~Legal;Business User~Customer2;Economic Buyer~Customer3;Economic Decision Maker~Customer4;Evaluator~Customer5;Executive Sponsor~Customer6;Influencer~Customer7;Technical Buyer~Customer8;Other~Customer9';

CCTM='Decision Maker~Signer;Signer 2~Signer;Business User~Signer;Economic Buyer~Signer;Economic Decision Maker~Signer;Evaluator~Signer;Executive Sponsor~Signer;Influencer~Signer;Technical Buyer~Signer;Other~Signer';