收件人类型：InPerson vs Remote

Question

我们使用REST API创建信封，模板在DocuSign中设置，具有签名者角色等。我们的客户希望能够在每个单独的场合决定是使用InPerson签名还是通过电子邮件将签名链接发送给收件人。

目前/最初，我们实施了嵌入式签名，但我们的客户希望在签名之前有“安全问题”（例如，询问驾照号码）。这样他们就可以证明买方实际上已经在那里签字了。

有办法做到这一点吗？我设置了带有“需要签名”选项的DocuSign模板，但是在发送创建新信封的请求时，以某种方式将签名者更改为InPerson并触发工作流程？

我设法找到了关于嵌入式签名和clientUserId的信息，但是有没有一种方法可以将信息传递到例如完成证书，比如输入显示在那里的InPerson案例？

Answer 1

为了从面对面（嵌入式）切换到远程签名，或者从远程签名切换到远程签名，您需要使用ClientUserId属性。DocuSign文章Embedded Signing对此进行了详细描述。如果您愿意在创建信封后进行切换，请参阅我最近提出的关于同一问题的问题。

为了实现“安全问题”，DocuSign提供了多种身份验证选项。在我看来，您希望在C#中使用“ID检查”身份验证，当您尝试对给定签名者实施ID检查时，会是这样的：

signer.RequireIdLookup = bool.TrueString;
signer.IdCheckConfigurationName = "ID Check $";

最后，对于您关于身份验证方法和完成证书的问题，我在上面提到的嵌入签名文章很好地解释了以下证书完成中的身份验证方法：

身份验证方法是一个枚举值，指示用于验证签名者的约定。由于使用Embedding，您是在告诉Docuign您正在处理身份验证，这是您告诉平台您如何验证收件人的方式。此信息也将包含在完成证书中，这是为每个完成的信封自动生成的PDF。