您能否在DocuSign中存储特定信封类型的电子邮件主题/正文？

Question

每种信封类型都有自己的电子邮件主题/正文，对于该信封类型来说是静态的。下面是几种预定信封类型的示例：

• 抵押结案文件
• 按揭贷款申请文件

>

如果ServerTemplate序列大于InlineTemplate，则添加到模板中的初始文件将不会出现在最终信封中。您可以在这里阅读更多信息。

收件人、签名者、文档等遵循与标准信封定义相同的模式，只是数据放在inlinetemplate下。

string docBase64 = Convert.ToBase64String(file.Stream.ReadAsBytes());
EnvelopeDefinition envDef = New EnvelopeDefinition();
envDef.Status = "created";

// The first sequence that appears will be the first document that is applied.
// If you want the uploaded documents to appear instead of the server template,
// make the server template a higher number.
envDef.CompositeTemplates = new List<CompositeTemplate>
{
    new CompositeTemplate()
    {
        ServerTemplates = new List<ServerTemplate>()
        {
            new ServerTemplate("2", templateId)
        },
        InlineTemplates = new List<InlineTemplate>()
        {
            new InlineTemplate()
            {
                Sequence = "1",
                Recipients = new Recipients()
                {
                    Signers = new List<Signer>()
                    {
                        new Signer()
                        {
                            Email = request.Recipients[0].UserEmail,
                            Name = request.Recipients[0].UserName,
                            RoleName = request.Recipients[0].RoleName,
                            RecipientId = (1).ToString() 
                        }
                    }
                },
                Documents = new List<Document>()
                {
                    new Document()
                    {

                        DocumentBase64 = docBase64,
                        DocumentId = "3",
                        Name = "ConsentFake.pdf",
                        IncludeInDownload = "true"
                    },
                    new Document
                    {
                        DocumentBase64 = docBase64,
                        DocumentId = "9",
                        Name = "ConsentFake2.pdf",
                        IncludeInDownload = "true"
                    }
                }
            }
        }
    }
};

摘要：这使我能够利用DocuSign模板的电子邮件主题/正文，而不必使用特定的模板文档。

Answer 1

您可以通过执行以下操作为所描述的场景实现解决方案：

>

使用DocuSign web UI，为每种“信封类型”创建一个模板，并在创建的每个模板中指定电子邮件主题和正文。您还需要向模板上传一个文档（DocuSign要求在保存模板之前至少添加一个文档）--但是您可以添加任何占位符文档（例如，包含word占位符文件的.txt文件）。添加到模板中的文档实际上不会在从模板创建的信封中使用--因为您将在运行时使用API来指定文档。（非技术人员将能够使用DocuSign web UI在将来的任何时候修改/更新每个模板中的电子邮件信息。）

当通过API发送信封时，在“Create Envelope”API请求中使用CompositeTemplates结构。通过使用CompositeTemplates结构，您可以指定要使用的ServerTemplate（它将拉入您在该模板中定义的电子邮件主题和电子邮件正文），使用InlineTemplate对象指定收件人和选项卡信息，以及使用document对象指定文档信息。

（关于如何在创建信封请求中使用compositeTemplates，这里有许多有关堆栈溢出的信息。如果您在使请求结构正确/正常工作方面遇到困难，请单独提出问题。）