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创建Docusign文档并从另一个系统发送电子邮件

糜帅
2023-03-14

该文档说明我可以以草稿形式创建信封--https://docs.docusign.com/esign/restapi/envelopes/envelopes/create/。它还说我会得到一个信封摘要作为回应。

https://docs.docusign.com/esign/restapi/envelopes/envelopes/create/#/definitions/envelopesummary

共有1个答案

督瑞
2023-03-14

正如其他人所指出的,嵌入式签名是这里的答案。我刚和一个客户做了这个。

您可以使用SOAP API构建信封(关于如何使用APEX实现此功能,DocuSign提供了很好的信息:https://www.DocuSign.com/developer-center/recipes/docuSign-for-salesforce)。在定义收件人时,应在CaptiveInfo对象中提供ClientUserId(为此使用ContactId)。这会告诉DocuSign跳过向收件人发送电子邮件,您将自己处理这件事。创建并发送信封(您也可以使用模板)。

您将需要一个门户或公共Force.com站点来前进。原因是签名的URL是一个一次性使用的链接,它在生成后5分钟到期。所以你不能储存它或在电子邮件中发送它。当他们点击链接的时候,它就死了。

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